- 국내증시 테마 시황 -
▷국내 증시가 전일 급락에 따른 반발 매수세 유입 등에 상승 한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 김여정 북한 노동당 제1부부장이 위임 통치를 하고 있다는 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승했고, 이에 대한 해석 이 엇갈린 가운데 남북경협, 철도, 남-북-러 가스관사업 등 대북 관련 테마들도 이례 적으로 동반 상승. 8월1~20일 반도체 수출 증가 소식 및 반발 매수세 유입 등에 반도체 관련 테마들도 상승했고, 코로나19 재확산 속 청담러닝의 中 투자유치 소식 등에 교육/온라인 교육 테마도 상승.
▷아울러 테슬라 주가 주당 2,000달러 돌파 속에 전기차/2차전지 테마도 상승했고, 통신3사 3분기 실적 호조 기대감 등에 통신 테마도 상승. 이 외 #폐기물처리, #자동차 대표주, #IT 대표주, #그래핀, #소모성자재구매대행(MRO), #재난/안전(지진 등), #태양광에너지, #스마트팩토리(스마트공장), #전선, 日 수출 규 제(국산화 등), #MLCC, #재택근무/스마트워크, #블록체인 등의 테마가 상승률 상위를 기 록.
▷반면, 코로나19 재확산 지속에도 최근 급등에 따른 차익실현 매물 등에 코 로나19, #구충제(펜벤다졸 등), 백신/진단시약/방역, #제약업체, #줄기세포, #유전자 치료제/분석, #마스크, #주류업(주정, 에탄올 등) 등의 테마가 하락.
- 방위산업/전쟁 및 테러 -
"김여정 北 노동당 제1부부장, 위임 통치 소식에 방위산업 테마 상승."
▷전일 국가정보원은 국회에서 열린 정보위원회 비공개 업무보고에서 김정은 국무위원장이 동생인 김여정 북한 노동당 제1부부장 등 일부 측근들에게 권한을 이양하는 방식으로 위임 통치를 하고 있다고 밝힘. 이어 "김 위원장이 여전히 절대권력을 행사하지만 과거에 비 해 조금씩 권한을 이양한 것"이라며, "김 부부장이 사실상 2인자이지만, 후계자를 결 정하거나 후계자 통치는 아니다"라고 덧붙임.
▷이 같은 소식에 #빅텍, #휴니드, #한일단조, #국영지앤엠 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록.
▷한편, 김여정 제1부부장의 위임통치가 미치는 영향에 대한 시장의 해석이 엇갈리면서 통상 반대로 움직이던 #아난티, #조비, #좋은사람들, #현대엘리베이 등 대북 관련주도 이례적으로 동반 상승세를 기록.
- 교육/온라인 교육 -
"코로나19 재확산 지속 및 청담러닝 中 투자유치 소식 등에 상승."
▷중앙방역대책본부에 따르면, 이날 0시 기준 국 내 코로나19 신규 확진자는 324명으로 국내 발생 확진자는 315명, 해외 유입 확진자는 9명으로 집계됨. 이번 집단감염이 본격화한 지난 14일부터 이날까지 8일간 발생한 신규 확진자는 총 1,900명으로 집계돼 2,000명에 육박하고 있으며, 전국에서 확진자가 모두 발생하며 수도권발 재유행이 전국으로 확산되는 양상을 보이고 있음.
▷한편, 청담러닝은 전일 장 마감 후 중국 교육기업인 상해신남양앙리교육과기지분유한공사에 주식 432,077주를 67.72억원에 처분한다고 공시. 이와 관련 청담러닝 관계자는 "중국 기업이 한한령 이후 한국 상장사에 사업적 협력과 연계한 투자를 단행한 첫 사례라는 점에서 주목할 만한 성과"라며, "베트남 시장에 이어 중국 시장에서도 견고한 비즈니스 파트너십을 구축하게 됐다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 청담러닝이 18.80% 급등 한 것을 비롯해 #메가엠디, #씨엠에스에듀 등 교육/온라인 교육 테마가 상승세를 기록.
- 2차전지/전기차 -
"테슬라 주가 주당 2,000달러 돌파 및 폭스바겐, 자사 첫 전기 SUV 생산 시작 소식 등에 일부 전기차 관련주 상승."
▷전일(현지시간) 美 전기차 제 조업체 테슬라 주가가 주식 분할을 앞두고 사상 처음으로 2,000달러를 돌파했음. 지난 3월대비 테슬라 주가는 5배 이상 올랐으며, 시가총액도 3,731억 달러 규모로 월마트 의 시가총액을 앞질렀음.
▷한편, 언론에 따르면, 독일 자동차업체 폭스바겐이 첫 전기차 스포츠유틸리티차량(SUV) 'ID.4' 생산에 돌입하며 전기차 시장의 절대 강자로 떠오른 테슬라 추격에 나선 것으로 전해짐. 폭스바겐은 12억 유로(약 1조6,000억원)를 투자해 츠비카우 공장을 전기차 생산 공장으로 개조했으며, 이곳에서 내년까지 연간 30만 대의 전기차를 생산할 계획임.
▷이 같은 소식에 #알파홀딩스, #한국단자, #천보, #SKC, #LG화학 등 일부 전기차/2차전지 테마가 상승세를 기록중임.
- 반도체 관련주 -
"8월1~20일 반도체 수출 증가 등에 반도체 테마 상승."
▷관세청에 따르면, 8월1~20일 수출이 231억 달러를 기록해 전년동기대비 7.0% 감소한 가운데, 반도체는 2.9% 증 가해 컴퓨터 #주변기기(+99.4%)와 함께 증가세를 나타냈음. 수입 측면에서도 #반도체(+14.7%)와 반도체 제조용 장비(+37.9%) 등은 증가세를 나타냈음.
▷한편, 신한금융투자는 SK하이닉스에 대해 메모리 부진 등으로 3분기 부진한 실적을 기록할 것으로 전망되지만, 주가는 추가 하락폭이 제한적이며 단기적으로 바닥을 확일할 것으로 분석. 특히, DRAM 현물가 하락 폭이 둔화되고 있는 가운데, #컨센서스 하향이 상당 부분 진행되었고, 3분기말부터 출하량 회복(재고 감소)이 기대된다고 밝힘.
▷이 같은 소식 속에 최근 낙폭 과대에 따른 반발 매수세가 유입되며 SK하이닉스가 8거래일만에 반등한 것을 비롯해 #삼성전자, #동진쎄미켐, #엘오티베큠 등 반도체 관련주들이 상승세를 기록.
- 통신 -
"통신3사, 3분기 실적 호조 기대감 등에 통신테마 상승."
▷하나금융투자는 보고서를 통해 3분기 통신3사 모두 YoY/QoQ 연결 영업이익 및 통신부문 영업이익 증 가 전환이 유력하다며, 장기 상승 추세로 진입한거 같다고 언급. 이는 상반기 요금인 가제 폐지, 넷플릭스 규제 법안 통과에 이어 하반기엔 분리공시제 도입 추진 예상, 통신산업 규제 동향 등 어느 때보다 양호한 상황이고 이러한 규제 완화가 3분기 이후 이익 성장으로 나타날 것이라고 설명.
▷아울러 정부가 통신사 기지국을 활용하여 광화문 집회 참석자를 추적 조사 중인 가운데, 빅데이터 3법 시행과 맞물려 통신사 빅데이터 사업 활성화 기대감도 높아질 것으로 전망.
▷이 같은 소식에 #SK텔레콤, #LG유플러스, #KT 등 통신 테마가 상승세를 기록.