- 국내증시 테마 시황 -
▷ 코스피지수가 사상 처음으로 2,700선을 돌파하는 등 국내 증시가 상승세를 이어간 가운데, 주요 테마들은 등락이 엇갈린 모습. 김현미 국토부 장 관 교체 속 주택공급 확대 기대감 등에 건설 대표주가 큰 폭으로 상승했고, 반도체 업황 회복 기대감 지속 속에 美마이크론 대만 공장 정전에 따른 반사이익 기대감 등에 반도체 대표주가 상승. 국내 코로나19 확진자 600명대 기록 속 인터넷 대표주, 재택근무/스마트워크 등 대표적 언택트 수혜 테마가 상승했고, 병상 부족 우려 등에 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마도 상승. 골판지 제조/제지 테마도 코로나19 확산세 지속 속 골판지 가격 인상 전망이 이어지면서 상승.
▷아울러 양호한 철근시장 영업환경 전망 등에 철강 주요종목들도 상승했고, 연말 수주 모멘텀 등에 조선 테마와 구리 가격 강세장 전망에 일부 비철금속 테마도 상승. 7일부터 2주간 서울지역 중/고교 전면 원격수업 전환 소식에 교육/온라인교육 테마가 상승했으며, 코스피지수 2,700선 돌파 속 증권 테마도 상승.
▷반면, 코로나19 확산세 지속 속에 여행, 영화, 백화점, 면세점 등의 테마가 하락했고, 자전거, 농업, 화학섬유, 온실가스(탄소배출권), 전선, 석유화학, 해저터널, 탄소나노튜브, 지능형로봇/인공지능(AI), 키오스크, 치아 치료(임플란트 등), 터치패널, 2차전지(장비), 수소차, 마리화나(대마), 전력설비, 사료, 풍력에너지, 전기차, 갤럭시 부품주, 국내 상장 중국기업 등의 테마가 하락.
- 건설 대표주 -
"김현미 국토부 장관 교체 속 주택공급 확대 기대감 등에 건설 대표주 테마 강세."
▷이날 청와대는 변창흠 한국토지주택공사(LH) 사장을 김현미 국토부 장관의 후임으로 내정했음. 변창흠 사장은 주거복지와 도시재생 분야에서 전문성을 인정받은 학자 출신으로, 서울주택도시공사(SH) 사장, 국가균형발전위원회 위원, LH 사장 등을 지냈으며, 향후 정책 변화에 대한 관심이 집중되고 있음.
▷시장에서는 주택 공급보다 규제 강화 쪽에 방점을 두었던 김현미 장관이 국토부 장관직에서 물러나게 되면서 향후 공급이 증가할 것이란 기대감이 커지는 모습.
▷이 같은 소식에 대우건설, GS 건설, HDC현대산업개발 등 건설 대표주가 큰 폭의 상승세를 기록. 아울러 쌍용양회, 한일시멘트, 한일현대시멘트 등 시멘트/레미콘 테마도 상승.
1)건설 대표주
국내 대형 건설업체 기업군. 자금과 시공능력을 겸비하고 해외 사업 등으로 사업을 다각화하면서 중소형 건설사와 양극화, 내수경기와 부동산경기, 금리 등에 큰 영향을 받고 있음. 고용창출, 관련사업 파급효과 등 국민경제에서 차지하는 비중이 커 증권주, 은행주와 더불어 대표적인 대중주로 인식되고 있음. 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내 주택시장의 침체가 장기화되면서 대형 건설사들은 해외 건설시장 진출을 더욱 가속화하고 있음. 또한, 국내 부동산 시장에서도 도시형생활주택, 오피스텔, 호텔 등으로 사업을 다각화 중.
종목명
삼성물산(1.23%)
대림산업(4.67%)
현대건설(4.72%)
GS건설(6.68%)
대우건설(6.96%)
HDC현대산업개발(7.02%)
- 반도체 대표주(생산) -
"美 마이크론 대만 공장 정전 소식 속 반사이익 기대감 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 상승."
▷외신에 따르면, 현지시간으로 3일 대만에 있는 美 마이 크론 MTTW 공장에서 한 시간 정도 정전이 발생했다는 소식이 전해짐. MTTW는 마이크론의 핵심 생산기지로 생산능력은 웨이퍼투입량 기준 월 12만5,000장으로 MTTW의 캐파는 전세계 D램의 8.8%를 차지하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 대신증권은 반 도체 생산라인에서 정전이 발생하면 생산 중이던 모든 DRAM 웨이퍼를 첫 공정부터 재생산해야 하며, 이에 따른 공급에 미치는 영향은 예상보다 심각할 것으로 추정.
▷이 같은 소식에 반사이익 기대감이 부각되며 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주(생산)가 상승세를 기록. 아울러 경기 회복 기대감 속 반도체 업황 개선 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 한편, 삼성전자는 7만원선을 돌파하며 사상 최고치 를 재차 경신했고, SK하이닉스는 11만원선을 돌파하며 52주 신고가를 재차 경신.
1)반도체 대표주(생산)
메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한 상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.
종목명
DB하이텍(-2.51%)
삼성전자(2.58%)
SK하이닉스(3.14%)
- 철강 주요종목 -
"양호한 철근시장 영업환경 전망 등에 상승."
▷하나금융투자는 전일 보고서를 통해 코로나19 확산에도 불구, 올해 국내 철근 제강사들의 수익성이 개선되었다고 분석. 아울러 2021년에도 국내 철근시장 수급은 양호할 것으로 전망. 특히, 올해 서울의 재건축과 수도권의 재개발 확대와 중국 철강가격 강세 전망도 국내 철근 가격 강세 요인으로 작용할 것이라고 설명.
▷한편, 유진투자증권은 현대제 철에 대해 완만한 마진 스프레드 개선과 완성차향 출하 회복으로 내년 당기순이익 흑 자전환을 예상하며, 글로벌 완성차 생산대수 회복에 따라 차강판 단가 인상 가능성도 기대된다고 전망.
▷이 같은 분석 속에 현대제철, POSCO 철강 주요종목 테마가 상 승세를 기록.
1)철강 주요종목
철강산업은 건설, 자동차, 조선, 가전, 기계를 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 대표적인 소재 산업임. 따라서 철강업종은 경기에 민감한 소재주이며, 지정학적 요인으로 인해 세계 최대 철강 생산 및 소비국인 중국의 경기 및 철강가격에도 민감한 특성을 지님. 아울러 원재료와 환율은 수익성에 영향을 미치며, 세계 철강가격은 철강업종 주가의 방향성을 결정하는 가장 중요한 요소임.
종목명
대한제강(0.30%)
고려제강(0.33%)
동국제강(0.91%)
한국철강(0.95%)
세아제강(1.47%)
세아베스틸(1.92%)
포스코강판(2.84%)
POSCO(5.57%)
KG동부제철(7.49%)
현대제철(7.69%)
- 증권 -
"코스피지수 사상 첫 2,700선 돌파 소식에 상승."
▷금일 코스피지수가 외국인 순매수 지속 속에 1% 넘게 상승하는 등 사상 처음으로 2,700선을 돌파하는 모습. 코스피지수는 지난 1일부터 나흘 연속 사상 최고치 행진을 이어갔으며, 특히 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주를 비롯해 셀트리온, POSCO, 카 카오, 삼성바이오로직스 등 시총 상위 종목들이 대부분 강세를 기록.
▷이 같은 소식에 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권, 미래에셋대우 등 증권 테마가 상승세를 기록.
1)증권
증권시장과 가장 밀접한 관계를 가지고 있으며, 증시 활성화 여부가 실적에 미치는 영향이 큼. 지수의 안정과 함께 대세 상승이 진행된다면 은행, 건설주와 함께 유동성 장세의 가장 큰 수혜종목으로 주목 받는 경향이 있음. 자본시장통합으로 증권사들이 사업영역과 규모가 커질 것으로 예상되며 은행, 보험업종과 무한경쟁이 전망됨.
종목명
신영증권(-0.73%)
유안타증권(-0.47%)
코리아에셋투자증권(-0.39%)
한화투자증권(-0.23%)
현대차증권(0.00%)
유화증권(0.21%)
부국증권(0.44%)
한양증권(0.61%)
DB금융투자(0.63%)
이베스트투자증권(0.72%)
- 조선 -
"연말 수주 모멘텀 및 내년 선박투자 확대 전망 등에 상승."
▷삼성증권은 전일 조선 업종에 대해 2021년 업황개선을 의심할 필요는 없다고 분석. 특히, 최근 수주 모멘텀은 지속가능성이 있으며, 2021년 신규 발주는 기저효과 이상 의 회복이 예상된다고 설명. 또한, 전세계 해상 물동량은 5월을 바닥으로 빠르게 반등중이며, 신조선 발주에 선행하는 중고선 거래량도 지난해와 유사한 수준으로 예상보다 견고한 수요를 보이고 있다고 밝힘.
▷이와 관련 현대미포조선, 삼성중공업, 한국조선해양 등 조선주가 상승세를 기록.
1)조선
조선업은 해운업, 수산업, 군수산업, 관광산업 등에 사용되는 각종 선박 건조 및 에너지와 자원의 개발, 가공, 저장 등에 사용되는 장비와 설비 등을 개발/생산하는 산업임. 국내 조선업체들은 세계적 수준의 기술력, 생산력, 경영능력을 보유.
종목명
한진중공업(0.00%)
한국조선해양(0.97%)
대우조선해양(1.82%)
삼성중공업(2.16%)
현대미포조선(2.96%)
- 골판지 제조/제지 -
"코로나19 확산세 지속 속 골판지 가격 인상 전망 등에 상승."
▷중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 629명으로 집계됐음. 국내 발생 확진자는 600명, 해 외 유입 획진자는 29명을 기록했으며, 9개월만에 코로나19 확진자수가 600명 대를 상 회했음.
▷코로나19 확산세 지속에 정부는 거리두기 강화 조치에 들어갔으며 이에 따른 재택근무 증가 등 '집콕족'이 늘면서 택배 수요 증가로 이어지고, 골판지 가격의 추가 인상도 가능할 것으로 예상되고 있음.
▷이 같은 소식에 영풍제지, 대영포장, 태림포장, 신풍제지 등 등 골판지 제조/제지 테마가 상승세를 기록했으며, 친환경포장 용기 카톤팩을 생산하는 한국팩키지도 상승세를 기록. 아울러 재택근무/스마트워크, 인터넷 대표주, 교육/온라인교육 등 언택트 수혜 테마도 상승.
1)골판지 제조
골판지란 물결 모양으로 골을 만든 골심지 양면에 표면지를 붙여서 완충도를 높인 접합판지를 말함. 주로 골판지 상자를 만드는 곳에 사용되며 용도에 따라서 외부포장용 및 내부포장용 골판지로 나눠짐. 환경문제의 대두와 온라인 쇼핑시장 성장(홈쇼핑 활성화), 농산물 포장유통 장려로 향후 지속적인 업황호전이 기대됨.
종목명
율촌화학(-3.81%)
한솔홀딩스(-1.68%)
아세아제지(-0.77%)
신대양제지(-0.15%)
리더스코스메틱(0.25%)
대양제지(2.16%)
대림제지(2.16%)
한국수출포장(2.28%)
태림포장(3.43%)
삼보판지(4.64%)
- 교육/온라인 교육 -
"7일부터 2주간 서울지역 중·고교 전면 원격수업 전환 소식에 상승."
▷ 언론에 따르면, 오는 7일부터 2주간 서울 중·고교 전학년이 원격수업으로 전환할 것 으로 알려짐. 조희연 서울시교육감은 코로나19 확산세 속에서 앞으로 남은 학사일정과 대학별고사를 안전하게 치르기 위해서는 선제적 조치가 필요하다고 판단했다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 YBM넷, 메가엠디, 이퓨쳐 등 교육/온라인교육 테마가 상승세를 기록.
1)교육/온라인 교육
교육관련 콘텐츠와 솔루션 관련기업. 방학 및 수능시즌에 시장의 주목을 받는 경향이 있음. 무형자산인 콘텐츠가 디지털기기와 유통경로의 다양화로 수요가 확산되면서 하나의 자원으로 인식되고 있음.
종목명
UCI(-6.96%)
SGA(-3.40%)
대성홀딩스(-1.00%)
씨엠에스에듀(-0.71%)
대교(-0.68%)
웅진씽크빅(-0.53%)
정상제이엘에스(-0.45%)
DB(-0.42%)
비상교육(-0.15%)
청담러닝(0.00%)
- 비철금속 -
"구리 가격 강세장 시작 분석에 일부 비철금속 관련주 상승."
▷ 외신에 따르면, 골드만삭스는 보고서를 통해 구리 가격 강세장이 본격적으로 시작됐다며, 조만간 사상 최고치를 육박할 것이라고 전망. 특히, 현재 구리 가격 강세는 비이 성적인 일탈이 아니라 구조적 강세장의 첫 단계라고 진단했으며, 향후 12개월간 구리 가격 전망은 종전 t당 7,500달러에서 9,500달러로 상향 조정함.
▷한편, 2일(현지 시간) 런던금속거래소의 구리 현물가격은 1톤 당 7,615.5달러로 3달 전보다 13.34%나 상승하며 사실상 ‘코로나19’ 영향에서 벗어난 모습이며, 2022년에는 1톤당 1만 달러를 넘을 것이란 예측도 나오고 있음.
▷이 같은 소식에 풍산, 대창, 황금에스티 등 일부 비철금속 테마가 상승세를 기록.
1)비철금속
아연, 동, 스테인리스, 알루미늄 등 비철금속제조 기초소재 기업군. 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초소재 산업임.
종목명
서원(-3.62%)
남선알미늄(-2.65%)
대유플러스(-2.39%)
포스코엠텍(-2.36%)
대양금속(-1.57%)
조일알미늄(-1.24%)
티플랙스(-0.93%)
태경산업(-0.86%)
알루코(-0.22%)
쎄니트(0.00%)
- 코로나19(음압병실/음압구급차) -
"코로나19 위·중증 환자 급증에 따른 병상 부족 우려 등에 일부 음압병실/음압구급차 관련주 상승."
▷중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 629명으로 집계되면서 9개월만에 코로나19 확진자수가 600명 대를 상회한 가운데, 신규 환자가 위·중증 으로 전환되기까지 1∼2주가량 시차가 있는 점에 비춰 병상이 곧 포화 상태에 이를 것이란 전망이 나오면서 우려가 커지는 모습.
▷이에 윤태호 중앙사고수습본부 방역 총괄반장은 코로나19 중환자 증가와 관련해 정부가 상급종합병원과 협의해 중환자병상 추가 확보에 박차를 가할 것이라고 밝힘. 한편, 전일 기준 전국의 일반 중환자 병상 과 코로나19 환자 전용 중환자 병상을 합치면 550개가 마련돼 있지만, 이 가운데 환자가 당장 입원할 수 있는 병상은 11%인 59개로 알려짐.
▷이 같은 소식에 에스와이, 오텍 등 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마가 상승세를 기록.
1)코로나19(음압병실/음압구급차)
음압병동이란 내부의 공기압을 낮춰 공기가 항상 안쪽으로 흐르도록 하여 병균으로 오염된 내부 공기가 외부로 배출되지 않도록 한 공간. 병원 내부의 병원체가 외부로 퍼지는 것을 차단하는 특수 격리 병실과 감염병 환자 이송 시 의료진들의 2차 감염을 예방하기 위한 특수차량인 음압구급차 등이 있음.
종목명
GH신소재(-3.59%)
신성이엔지(-1.30%)
코오롱글로벌(-0.24%)
원방테크(-0.12%)
엔브이에이치코리아(0.37%)
우정바이오(0.81%)
오텍(3.58%)
에스와이(11.24%)
- 정치/인맥(이낙연) -
"옵티머스 의혹 이낙연 민주당 대표 측근 사망 및 대선 선호도 하락 소식 등에 하락."
▷언론에 따르면, 옵티머스 측으로부터 각종 지원을 받았다는 의 혹과 관련해 서울시선거관리위원회의 고발로 검찰 조사를 받던 이낙연 더불어민주당 대표실 부실장이 어젯밤 사망한 것으로 알려짐. 이에 윤석열 검찰총장은 인권보호수사규칙 위반 여부를 비롯해 수사과정 전반을 조사하라고 지시했음.
▷한편, 한국갤럽이 지난 1∼3일 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 '차기 대통령감으로 누가 좋은지'를 물은 결과(자유응답), 이재명 경기지사 20%, 이낙연 대표 16%, 윤석열 검찰총장 13% 순으로 나타났음. 이낙연 대표의 경우 한 달 전과 비교해 3%포인트 하락했음.
▷이 같은 소식에 삼부토건, 남화토건 등 정치/인맥(이낙연) 테마가 하락세를 기록. 반면, 이낙연 더불어민주당 대표와 함께 더불어민주당 대권 후보로 뽑히고 있는 이 재명 경기도지사 대선 선호도 상승 소식에 에이텍티앤, 에이텍, 인터지스 등 정치/인 맥(이재명) 테마는 상승세를 기록.