- 테마 시황 -
▷금일 국내 증시가 상승한 가운데, 주요 테마도 상승 테마가 다소 우세. 특히, 코로나19 장기화 전망 및 지난해 의약품 수출액 역대 최대 소식 등에 코로나19, 백신/진단시약/방역, 제약업체, 유전자 치료제/분석, 주류업(주정, 에탄올 등), 의료기기 등 제약/바이오 관련 테마들이 상승했고, U-Healthcare(원격진료), 재택 근무/스마트워크, 마스크 테마도 상승. 장마 및 태풍에 따른 폭우 지속 전망 등에 태 풍 및 장마, 폐기물처리 테마가 상승했고, 삼성전자의 日 독점 소재 개발 언급 등에 日 수출 규제(국산화) 테마도 상승. LG화학의 자동차 배터리 사업 실적 호조 모멘텀 지속 속에 국내 배터리 3사의 상반기 배터리 점유율 확대 소식까지 전해지며 2차전지 테마도 상승.
▷아울러 상반기 국내 모바일게임 시장이 역대 최대 매출을 기록했 다는 소식에 게임/모바일게임 테마도 상승했고, 인터넷 대표주가 언택트 수혜 기대감 지속 등에 상승. 이 외 비료, 건설중소형, SNS, 아이폰, 아프리카 돼지열병, 인터넷은행, MLCC, 4대강 복원, 농업, 해운, 플렉서블 디스플레이 등이 상승률 상위를 기록.
▷반면, 삼성중공업 어닝 쇼크 속에 조선 테마가 하락했고, #자전거, #종합상사, #전력설비, #핵융합에너지, #편의점, #원자력발전소해체, #풍력에너지, #보톡스, #손해보험, 자동차 대표주, #리모델링/인테리어, #우주항공산업, #면세점, #테마파크, 국내 상장 중국기업, 건설 대표주, #셰일가스, #전선, #마리화나(대마), #스마트그리드(지능형전력망) 등이 하락률 상위를 기록.
- 코로나19/주류업(주정, 에탄올 등) -
"코로나19 장 기화 전망 등에 코로나19/주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승."
▷지난 1일(현지시간) 세계보건기구(WHO)는 코로나19 긴급위원회가 코로나19 발병 상황에 대해 여전히 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)라고 판단했다고 밝힘. 아울러 긴급위는 이번 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)이 장기화할 것으로 예상한다며 각국과 국제 사회의 지속적인 대응 노력을 강조함.
▷아울러 언론에 따르면, 미국 백악관의 코로나19(COVID-19) 대응 태스크포스(TF) 조정관인 데보라 벅스 박사는 2일(현지시간)코로나19가 도시뿐 아니라 지방으로도 확산되면서 미국의 발 병 상황이 새 국면에 접어든 상태라고 밝혔으며, 일본 내 코로나19 누적 확진자가 4만명에 임박하며 확산세가 지속되고 있는 것으로 전해짐.
▷한편, 식품의약품안전처 는 지난해 의약품 수출액이 51억9,515만 달러(약 6조581억원)를 기록해 역대 최대치를 경신했다고 밝힘. 이는 전년대비 11.2% 증가한 수치로, 특히 바이오시밀러 수출이 크게 확대된 것으로 나타남.
▷이 같은 소식에 #엑세스바이오, #휴마시스, #마크로 젠 등 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 백신/진단시약/방역, 제약업체, 바이오시밀러 등 제약/바이오 관련 테마가 상승했으며, MH에탄올, 한국알콜, 창해에탄올 등 주류업(주정, 에탄올 등) 테마가 손 소독제 수요 증가 기대감에 상승세를 기록.
- 2차전지/전기차 -
"배터리 3사 상반기 배터리 점유율 확대 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승."
▷언론에 따르면, 올해 상반기 글로벌 전기차 배터리 시장에서 LG화학이 점유율 1위를 기 록했으며, 삼성SDI와 SK이노베이션도 각각 4위와 6위에 오른 것으로 알려짐. 배터리 3사의 점유율은 전년동기대비 15.7%에서 34.6%로 2배 가량 확대된 것으로 알려짐.
▷아울러 지난 31일 LG화학이 전기차 배터리 사업 성장 등에 따른 2분기 호실적을 발 표한 점도 연일 긍정적으로 작용. 하나금융투자는 LG화학에 대해 2분기 영업이익이 5,716억원(전년동기대비 +114%)을 기록해 컨센서스를 큰폭으로 상회했다며, 전지사업의 경우 매출액과 영업이익이 사상 최대치를 기록했다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 #켐트로스, #LG화학, #엘앤에프, #우리산업 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록. 특히, LG화학은 이틀 연속 급등세를 이어가며 신고가 경신.
- 日 수출 규제(국산화 등) -
"삼성, 日 독점 소재 개발 언급 및 日 강제징용 기업 국내자산 압류 공시송달 효력을 앞두고 日 수출 규제(국산화 등) 테마 상승."
▷일제 강제징용 가해 기업인 일본제철(옛 신일철주금) 국내 자산 압류를 위한 법원 압류명령 공시송달 기한이 하루 앞으로 다가온 가운데, 日 정 부는 자국 기업의 피해로 이어지면 보복을 하겠다는 입장을 밝히며 한일간 갈등 우려 가 심화되고 있음.
▷특히, 일본이 자산 매각명령을 기점으로 경제보복을 본격화할 것으로 전망되는 가운데, 수출규제를 한 3개 품목 중 한국의 자급률이 상대적으로 떨어지는 플루오린 폴리이미드, 반도체 공정용 레지스트 등에 대한 수출제한을 강화하거나 제한 품목을 확대할 수 있다는 전망도 제기되고 있음.
▷아울러 삼성전자가 지 난 30일 열린 2분기 컨퍼런스콜에서 '고감도 고성능 포토레지스트를 개발하며 기술우 위를 확보하겠다'고 언급하는 등 일본이 사실상 독점하고 있는 EUV용 포토레지스트를 개발해 장기적으로 일본 업체에 대한 의존도를 낮추려는 의지를 나타냈음.
▷이 같은 소식에 금일 포토레지스트 필수소재를 생산하는 것으로 알려진 켐트로스를 비롯해 #경인양행, #동진쎄미켐 등 日 수출 규제(국산화 등) 테마가 상승세를 기록.
- 폐기물처리/태풍 및 장마 -
"장마 및 태풍에 따른 폭우 지속 전망 등에 폐기물처리/태풍 및 장마 테마 상승."
▷지난주 남부지방에 기록적인 폭우가 내린 데 이어 지난 주말에는 중부지방에도 장마로 인한 집중 호우로 침수와 산사태 등이 이어지며 피해가 지속되고 있음. 아울러 기상청에 따르면, 8월4일까지 제4호 태풍 하구핏의 영향으로 매우 강하고 많은 양의 비가 내릴 것으로 전망됨. 시장에서는 장마 및 태풍으로 인한 피해가 지속될 것이란 우려가 커지고 있는 가운데, 폐기물 처리 수요가 증가할 것으로 전망되고 있음.
▷이 같 은 소식에 #제넨바이오, #인선이엔티, #코엔텍 등 #폐기물처리/태풍 및 장마 테마가 상승 세를 기록.
- 모바일게임(스마트폰) -
"국내 모바일게임, 상반기 역대 최고 매출 기록 달성 소식에 모바일게임 테마 상승."
▷언론에 따르면, 모바일 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스의 데이터 분석 솔루션 '모바일인덱스'로 국내 앱 사용 현황을 분석한 결과, 올해 상반기 국내 모바일게임 시장이 역대 최대 매출을 기록하는 등 급성장한 것으로 알려짐.
▷분석 결과, 국내 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 합산 올 해 상반기 매출액은 2조8,327억원으로 추산됐으며, 이는 지난해 상반기(2조1,071억원) 대비 1.3배 증가한 수치임.
▷이 같은 소식에 #넥슨지티, #웹젠, #조이맥스, #넷게임즈 등 모바일게임(스마트폰) 테마가 상승세를 기록. 특히, 넥슨의 모바일 게임 '카트 라이더'와 '바람의나라'가 레트로 열풍을 타고 흥행을 보이고 있는 가운데, 넥슨 계열사인 #넥슨지티, 넷게임즈의 주가가 큰 폭 상승.