- 국내증시 테마 시황 -
▷국내증시가 코로나19 백신 기대감 지속 속 오랜만에 돌아온 기관 순매수 등에 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 국내 코로나19 신규 확진자수가 사상 최대치를 기록한 가운데, 3차 거리두기가 거의 확실시 되는 분위기에 코로나19(진단키트, 음압병실/음압구급차 등) 테마가 상승했고, 재택근무/스마트워크, 골판지 제조/제지, 음식료 등의 테마가 동반 상승. 엘앤에프의 대규모 양극재 공급계약 체결 소식이 전해지는 등 2차전지 업종에 대한 투자심리가 개선되며 2차전지 테마가 상승했고, 바이든 美 대통령 공식 당선 확정 속 친환경 정책이 재부각되며 태양광에너지, 풍력에너지 등의 테마도 상승. 내년 상반기 아이폰 생산량 증대 소식에 아이폰 테마도 상승했으며, 애플이 2022년에 출시하는 아이 패드에 OLED 패널을 탑재할 예정이란 소식이 전해진 가운데 OLED 테마도 상승.
▷아울러 美FDA가 모더나 코로나19 백신에 대해 긍정적으로 평가한 가운데 코로나19( 모더나) 테마가 상승했으며, 올해 글로벌 반도체 장비 매출 사상 최고치 기록 전망 속에 반도체 장비/재료/부품 테마가 상승. 이 외 4분기 호실적 기대감에 석유화학 테마 가 상승했고, 페인트, LED장비, NI(네트워크통합), 탄소나노튜브, 전선, 제대혈, 강관업체, 조림산업, 카메라모듈/부품, 일자리(취업), MLCC, 생명보험 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 코로나19 재유행 지속 속 항공/저가 항공사, 여행, 카지노, 면세점 등의 테마가 하락했고, 슈퍼박테리아, 소모성자재구매대행(MRO), 자동차 대 표주, 건설기계 등 일부 테마가 하락.
- 코로나19/재택근무/골판지 제조/음식료 등 -
"국내 코로나19 신규 확진자 수 사상 최대치 기록 등에 상승."
▷이날 중앙 방역대책본부는 16일 오전 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수는 1,078명을 기록 했다고 발표.이는 국내에서 코로나19 확진자가 발생한 이래 역대 최대치이며, 지역발 생은 1,054명이며 해외유입은 24명임. 신규 확진자 수가 연일 급증하면서 최근 일주일간 일평균 지역 발생 확진자 수가 사회적 거리두기 3단계 기준인 800명을 넘어선 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 바이오스마트, 미코바이오메드, 쎌마테라퓨틱스, 에 스와이, 우정글로벌 등 코로나19(진단키트, 음압병실/음압구급차 등), 영풍제지, 삼보판지, 신풍제지, 한창제지 등 골판지 제조/제지, 링네트, 이씨에스 등 재택근무/스마 트워크 등의 테마가 상승세를 기록. 아울러 코로나19 확진자수 급증에 따라 가정 간편식 수요 증가 기대감이 커지면서 보라티알, 우양, 푸드웰 등 음식료업종 테마도 상승 세를 기록.
- 2차전지 -
"엘앤에프, LG에너지솔루션과 1.45조원 규모 양극재 공급계약 체결 속 투자심리 개선 등에 상승."
▷금일 엘앤에프는 LG에너지솔루션 및 계약상대방의 자회사와 1.45조원(최근 매출액대비 464.37%) 규모 공급계약(양극재)을 체결(계약기간:2021-01-01~2022-12-31)했다고 공시. 이와 관련 증권업계에서는 최근 엘앤에프가 발표한 5만 톤 규모의 신규 NCMA 증설 물량이 원통형 전지에 탑재될 예정 이어서, 전기차 메이커 중 유일하게 하이니켈 원통형 전지를 사용하는 테슬라가 최종 엔드 유저일 것으로 전망하고 있음.
▷최근 포스코케미칼이 GM-LG 美합작사에 양극재를 공급하기로 합의했다고 밝힌데 이어 엘앤에프의 대규모 양극재 공급계약 체결 소식이 전해지며 업종 내 투자심리가 개선되는 모습.
▷아울러 테슬라 S&P500지수 편입 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.
▷이 같은 소식에 엘앤에프 가 25% 넘게 급등한 것을 비롯해 영화테크, 코스모신소재 등 2차전지 테마가 상승세를 기록. 특히, 잇단 양극재 공급계약 소식 속 양극재 핵심원료인 니켈·리튬 정제 및 추출 설비 공급 사업이 부각되며 웰크론한텍이 상한가를 기록했고, 최근 차세대 하이 니켈 2차전지 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄)계 양극재의 필수 핵심소재인 '수산화 리튬' 가공 설비를 구축하고 고객사로부터 관련제품 승인을 획득한 금양도 상한가 를 기록.
- 태양광/풍력에너지 -
"바이든 美 대통령 공식 당선 확정 속 친환경 정책 부각 등에 상승."
▷조 바이든 미국 대통령 당선인이 최종 선거인단 투표에서 306명을 확보, 공식적으로 당선이 확정되면서 그의 주요 공약 중 하나인 친환경 에너지 정책에 대한 관심이 부각되고 있음. 이에 바이든 대통령 당선인의 취임이 한 달 앞으로 다가오면서 국내 친환경 에너지 관련주들도 부각되는 모습.
▷한편, 하나금융투자는 3Q20까지 미국의 누적 태양광 설치량이 11GW 수준으로 사상 최대치를 기록한 가운데, 글로벌 태양광 업체 주가가 급등했다고 분석. 이어 2020년 미국의 태양광 설 치량은 19GW가 예상되는데, 이는 YoY 기준 43% 급증한 수치라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 이건홀딩스, 한화솔루션, SK디앤디, OCI, 삼강엠앤티, 씨에스윈드 등 태양광/ 풍력에너지 테마가 상승세를 기록.
- 아이폰 -
"내년 상반기 아이폰 생산량 전년대비 30% 증대 소식에 상승."
▷전일 니혼게이자이 신문은 소식통을 인용해 애플 이 내년 상반기 아이폰 생산량을 최대 9,600만대로 전년대비 30% 증대시킬 계획이라고 보도했음. 이와 관련, 애플은 하청업체들에게 가장 최신 모델인 아이폰12 시리즈부터 구형 모델인 아이폰11 시리즈와 아이폰 SE 2세대 모델 총 9,500만~9,600만대 가량을 주문한 것으로 알려짐. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 애플의 주가는 5%를 상회하며 거래 를 마감했음.
▷이 같은 소식에 와이엠티, 인터플렉스, 덕산네오룩스, LG이노텍 등 아이폰 테마가 상승세를 기록. 한편, LG이노텍은 4분기 호실적 전망 및 전장부품 사 업 턴어라운드 분석 등도 긍정적으로 작용.
- 코로나19(모더나) -
"美 FDA, 모더나 코로나19 백신 승인 기대감에 상승."
▷15일(이하 현지시간) 美 식품의약국(FDA)이 제약업체 모더나가 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신이 효과적이라고 밝힌 가운데, 시장에서는 FDA 자문기구인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)가 오는 17일 회의에서 모더나 백신 긴급사용을 권고하면 FDA가 18일 최종 승인할 것 으로 예상되고 있음.
▷특히, 모더나가 FDA에 제출한 자료에서 대규모 인원을 대상으로 한 임상시험 결과, 첫 접종 직후 일부 무증상 감염을 막는 효과도 나타났다고 주장했음.
▷이에 금일 소마젠(Reg. S), 에스티팜, 에이비프로바이오 등 코로나19(모더나) 테마가 상승세를 기록.
- 반도체 장비/반도체 재료/부품 -
"올해 글로벌 반도체 장비 매출 사상 최고치 기록 전망 등에 상승."
▷전일 반도체장비재료산업 협회(SEMI)가 공개한 '연말 총 반도체 장비 전망'에 따르면, 올해 글로벌 반도체 장비제조업체의 매출은 전년대비 16% 증가한 689억 달러(75조3,000억원)를 기록하며 사상 최고치를 달성할 것으로 전해짐. 내년에는 올해보다 4.35% 증가한 719억 달러(78조5,800억원), 그리고 2022년에는 이보다 5.84% 늘어난 761억 달러(83조1,700억원)로 성장 할 것이며, 이에 따라 장비를 직접 제조하는 업계뿐 아니라 재료를 공급하는 전방산업, 이를 공급하는 후방산업들의 움직임도 분주해질 것으로 예상.
▷한편, 하나금융 투자는 내년에는 삼성전자와 반도체 장비주가 여러 가지 의미에서 해외 투자자들의 주목을 받을 것으로 판단. 이는 내년의 반도체 장비 투자가 대만과 중국에서 전년대비 감소하는데 한국에서는 늘어나기 때문이라고 설명.
▷이 같은 소식에 에이피티씨, 한미반도체, 디바이스이엔지, 에프엔에스테크, ISC 등 반도체 장비/재료/부품 테마가 상승세를 기록. 특히, 에이피티씨는 주력 아이템인 반도체 Poly etcher의 저변 확대 지속 및 신규 아이템 데모 매출 시작 등으로 4분기 어닝 서프라이즈를 기록할 것이라 는 증권사 분석도 긍정적으로 작용.
- 석유화학 -
"스프레드 강세에 따른 4분 기 호실적 기대감 등에 상승."
▷SK증권은 보고서를 통해 동절기 비수기에도 불구하고 코로나19 특수 지속으로 화학 업종 내 spread 강세가 지속되고 있다며, 최근 PE/PP 등 대표제품 반등폭이 더욱 커지면서 4Q 대다수 화학업체의 호실적이 기대된다고 밝 힘. 아울러 2021년 공급과잉 우려는 여전하지만, 당분간 실적강세 모멘텀이 우선할 것으로 분석.
▷이 같은 분석에 금호석유, SKC, SK케미칼 등 석유화학 테마가 상승세를 기록.