- 국내증시 테마 시황 -
▷ 하락한 뻔한 지수를 개인이 지킨 가운데 코스피지수가 약보합, 코스닥지수가 상승하는 등 등락이 엇 갈린 가운데, 주요 테마들은 상승 테마가 다소 우세. 특히, 비트코인 사상 첫 2만 달 러 돌파 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승했고, 삼성전기의 내년 신형 아이 폰용 '잠맘경식 폴디드 줌카메라' 공급 확정 소식에 카메라모듈/부품 테마가 상승. D 램 현물가격 급등 및 삼성전자 낸드 설비투자 확대 소식 등에 반도체 관련 테마들이 상승했으며, 전기차 배터리시장 성장세 지속 전망 등에 2차전지/전기차 테마도 상승.
▷FOMC 기후변화 언급 및 美 풍력/태양광 보조금 연장 수혜 기대감, 두산중공업과 전라북도의 서남권 해상풍력발전단지 조성 사업협력 소식 등에 풍력/태양광에너지 테마도 상승. 국내 코로나19 신규 확진자 이틀째 1,000명대 기록 속 사회적 거리두기 3 단계 격상 우려가 커지고 있는 가운데, 키오스크 테마가 수혜 기대감에 상승했고, 코 로나19(치료제/백신 개발 등), 골판지 제조 등 일부 코로나19 관련 테마가 상승. 이 외 페인트, 화학섬유, 폐기물처리, 해운, 보톡스, 차량용블랙박스, 화폐/금융자동화기기, 갤럭시 부품주, 바이오시밀러 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 국내 코로나19 신규 확진자 이틀째 1,000명대 기록 속 여행, 면세점, 영화, 항공/저가 항 공사, 백화점, 카지노, 은행, 건설 대표주, 타이어, 생명보험, 손해보험 등 경기 민감 관련 테마들이 하락. 코로나19(음압병실/음압구급차), 재택근무/스마트워크, 콜드체 인(저온 유통), 교육/온라인 교육 등 일부 코로나19 확산 수혜 테마들이 차익실현 매 물 속 하락. 이 외 JP모건이 구리, 알루미늄 등 비철금속의 강세 전망을 접었다는 소 식이 전해진 가운데 비철금속 테마가 하락했고, 치아 치료(임플란트 등), 음원/음반, 탄소나노튜브, 구충제(펜벤다졸 등), 모바일솔루션, 수산, 미디어 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
- 가상화폐(비트코인 등) -
"비트코인 사상 첫 2만 달러 돌파 소식에 상승."
▷코인데스크에 따르면, 전일(현지시간) 비트코인 가격이 2만1,000달러선까지 상승해 사상 처음으로 2만 달러를 돌파한 것으로 전해짐. 한편, 이날 국내 암호화폐 거래사이트 빗썸에 따르면, 오후 4시 기준 비트코인 가격은 2,380만원선에 거래되고 있음.
▷시장에서는 코로나19 이후 대안 자산으로 주목받으면서 일부 제도권 금융사들이 투자에 참여한 점이 상승세에 기폭제가 된 것으로 분석하고 있음.
▷이 같은 소식에 위지트, 우리기술투자, SBI인베스트먼트, 비덴트 등 가상화폐(비 트코인 등) 테마가 상승세를 기록.
- 카메라모듈/부품 -
"삼성전기, 내년 애플 신형 아이폰용 '잠망경식 폴디드 줌카메라' 공급 확정 소식에 상승."
▷전일 일부 언론에 따르면, 애플이 내년에 스마트폰 두께에 영향을 받지 않는 잠망경식 폴디드 줌카메라 채택을 기정 사실화하고 삼성전기에서 생산한 부품 수급을 내년 후반기부터 최종확정한 것으로 확인됐다는 소식이 전해짐.
▷이와 관련, 한 관계자의 말을 인용해 "애플이 잠망경식 폴디드 줌카메라 채택을 고심했던 이유는 삼성전자와 자화전자가 공동 개발하고 특허를 냈기 때문이었다"며, "하지만 삼성 측에서 기꺼이 해당 특허 사용을 허락해주면서 공급 계약이 급물살을 탄 것으로 안다"고 보도했음.
▷이 같 은 소식에 아이엠, 해성옵틱스, 이즈미디어, 액트로 등 카메라모듈/부품 테마가 상승 세를 기록.
- 반도체 관련주 -
"DRAM 현물가격 급등 및 삼성전자 NAND 설비투 자 확대 소식 등에 상승."
▷전일 D램 평균가격을 나타내는 DXI지수는 전일대비 1,302.42포인트(+6.10%) 급등한 22,637.19를 기록했음. 이와 관련, 전일 메리츠 증권은 보고서를 통해 킹스턴과 Adata 등 모듈업체들의 강경한 판가 인상 의지 속 채널 유통 상 중 일부의 경쟁적 매집이 시작됐기 때문에 DRAM 가격이 급등했다고 밝힘. 아울러 이는 가격인상을 거부하며 매집을 주저하던 유통상들의 본격 매집으로 해석 가능하며 향후 현물 가격 인상의 지속력을 의미한다고 판단.
▷대신증권은 전일 보고서를 통해 낸드플래시 1위 기업인 삼성전자는 2019년 말부터 진행한 NAND의 설비투자 확대를 2022년까지 공격적으로 유지할 것으로 전망. 2021년 삼성전자 NAND 설비투자 85K~100K/월 예상.
▷이 같은 소식에 피에스케이, 디엔에프, 유니셈, 제이스텍, 에프엔에스테크, 하나머티리얼즈 등 반도체 관련주가 상승세를 기록.
- 태양광/풍력에너지 -
"FOMC 기후변화 언급 및 美 풍력/태양광 보조금 연장 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승."
▷16일(현지시간) 美 Fed가 이틀간의 FOMC 통화정책회의를 마친 가운데, 제롬 파월 의장은 회의에서 "기후 변화 충격에 대해서 사려 깊게 움직이겠다"고 언급 했음. 또한, 이에 앞서 Fed가 기후·환경변화에 따른 금융 리스크 관리를 위한 중앙은행·감독기구의 자발적 논의기구인 녹색금융협의체에도 가입했다고 밝히는 등 기후변 화 정책에 적극적으로 대응하겠다는 의지를 피력했음.
▷아울러 유진투자증권은 보고서를 통해 미국 민주, 공화 지도부가 경기부양안에 풍력과 태양광의 연방정부 보조 금을 "필수 통과" 항목으로 지정하는 것에 대해 합의한 것으로 보인다며, 이에 따라 바이든의 그린산업 지원책이 가속화될 것으로 분석.
▷또한, 두산중공업이 전라북 도와 해상풍력발전단지 조성을 위한 기업 유치 업무 협약을 체결했다고 밝힌 점도 긍 정적으로 작용. 전라북도는 총 사업비 14조원 규모의 '전북 서남권 해상풍력 사업'을 추진중에 있음.
▷이에 금일 씨에스윈드, 두산중공업, OCI 등 일부 태양광/풍력에 너지 테마가 상승세를 기록.
- 2차전지/전기차 -
"전기차 배터리시장 성장세 지속 전망 등에 상승."
▷하이투자증권은 보고서를 통해 최근 각국 정부들이 COVID19 사태 이후 경기부양 대책 일환으로 그린뉴딜 기조 강조하며 전기차 시장 확대를 위 한 지원 정책 전략을 더욱 강화하고 있다며, 이에 따라 10월 전세계 전기차(BEV+PHEV) 판매량은 33만대(YoY: +125%, MoM: +3%)를 기록하며 고점을 지속 높여가고 있다고 밝힘.
▷아울러 현 시점에서 볼 때 ‘25년 전세계 배터리 생산 Capa.는 20년 생산 Capa. x 최소 3배 이상’으로 추정된다며, 당사의 배터리 수급 전망에 따르면 현재 주요 배터리 업체들의 Capa. 증설 규모 계획 수준만으로는 2024년부터 배터리 공급 부족 현상이 발생할 것으로 분석(非Tesla 전기차 기준).
▷이 같은 분석 속 금일 웰크론한텍, 상아프론테크, 에코프로비엠, 천보 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록.
- 키오스크(KIOSK) -
"사회적 거리두기 3단계 격상 우려 속 키오스크 수혜 부각 등에 상승."
▷코로나19 확진자가 이틀연속 1,000명대를 기록하며 재확산에 따른 사회적 거리두기 3단계 격상 우려가 커지고 있는 가운데, 언택트 수요가 늘어나며 키 오스크에 대한 관심도 커지고 있음.
▷국내 유일 간편 병원 예약접수 서비스 '똑닥'을 운영하는 비브로스가 언택트 시대를 맞아 키오스크에 대한 병원과 환자의 만족도 를 조사한 결과, 모두 90% 이상을 기록했다고 밝혔으며, 케이씨에스는 무인편의점 수 혜주로 시장에서 부각되는 모습.
▷이에 금일 케이씨에스, 한네트, 케이씨티 등 키오스크(KIOSK) 테마가 상승세를 기록.
- 비철금속 -
"JP모건, 내년 비철금속 가격 약세 전망 등에 하락."
▷언론에 따르면, JP모건이 이날 발표한 분기 보고서에서 "2021년으로 넘어가면서 중국의 신용이 둔화해 비철금속 가격을 끌어내릴 것이라며, 이는 전 세계 나머지 국가의 지속적인 회복을 능가하는 수준이 될 것"이라고 분석한 것으로 전해짐. 이어 올해 나타난 비철금속의 랠리는 끝났다고 진단하면서 구리와 알루미늄, 니켈, 아연 등을 포함하는 비철금속에 대해 투자의견 '중립'을 제시한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 남선알미늄, 대양금속, 풍산 등 비철금속 테마가 하락 세를 기록.