삼성의 퀄컴 보급형 5G칩 수주 관련주, 내년 스마트폰 출하량 3억대 상향 추진 수혜주, 데이터 댐 사업 관련주 등 국내증시 이슈 및 수혜주

- 국내증시 테마시황 -

▷ 코스피가 상승했고, 코스닥이 약보합 마감한 가운데, 테마별 로는 하락이 다소 우세. 최근 정부의 뉴딜 정책 기대감 등으로 상승했던 풍력에너지, 태양광에너지, 전선, 전력설비, 해저터널, 수소차 등의 테마가 하락. 아울러, 탄소효 율 그린뉴딜지수 개발 계획 이슈 등으로 상승했던 온실가스(탄소배출권) 테마도 하락. 10호 태풍 하이선이 소멸한 가운데, 태풍 및 장마, 폐기물처리 테마도 하락. 코로나19(음압병실/음압구급차), 코로나19(나파모스타트), 코로나19(치료제/백신 개발 등) 등 코로나19 관련주들도 하락. 이 외에 건설기계, 치매, 탄소나노튜브, 석유화학, 원자 력발전, 그래핀, 비료 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

▷반면, 삼성전자의 퀄컴 보급형 5G칩 수주 소식 및 비메모리 부문 성장세 지속 전망 등에 시스템반도체 테마가 상승. 삼성전자의 내년 스마트폰 출하량 3억대 상향 추진 소식 등에 갤럭시 부품주 및 카메라모듈/부품 테마도 상승. 클라우드 관련 기술 성장 기대감 및 정부의 데이터 댐 사업 본격화 등에 클라우드 컴퓨팅 테마도 상승. 삼성전자의 버라이즌 5G 장비 공 급계약 체결 수혜 기대감 지속 등으로 5G/통신장비 테마도 상승 마감. 이 외에 코로나19(혈장치료/혈장치료제), IT 대표주, 지능형로봇/인공지능, 엔터테인먼트, 음원/음반, 반도체 대표주(생산) 등이 상승률 상위를 기록.


- 시스템반도체 -

"삼성, 퀄컴 보급형 5G칩 수주 소식 및 비메모리 부문 성장세 지속 전망 등에 상승."

▷언론 에 따르면, 삼성전자 파운드리 사업부가 퀄컴의 5G 애플리케이션 프로세서(AP) 스냅드래곤 4시리즈 생산을 맡게된 것으로 전해짐. 4시리즈는 중국 샤오미와 오포, 모토로라 등이 구매자로 알려진 중저가형 5G칩으로, 내년 1분기 상용화할 것으로 전망되고 있 음. 이에 지난달 미국 IBM의 차세대 CPU 및 이달 엔비디아의 신형 GPU 수주에 이어 잇따른 수주 소식이 전해지면서 업계 전반에 긍정적으로 작용하고 있음.

▷DB금융투자는 보고서를 통해 삼성전자가 최근 메모리 투자를 축소하는 분위기 속에서도 비메모리 투자는 적극적으로 임하고 있다며, 이 같은 행동이 결국 삼성전자 비메모리 제품의 OSAT를 담당하는 업체들의 수혜로 이어질 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 금일 #엘비세미콘, #네패스, #피에스케이, #하나마이크론 등 시스템반도체 테마가 상승.


- 갤럭시 부품주/카메라모듈/부품 -

"삼성, 내년 스마트폰 출하량 3억대로 상향 추 진 소식 등에 상승."

▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성전자가 내년 스마트폰 출하량을 3억대로 늘릴 것으로 전망된다고 보도했음. 이는 세계 스마트폰 시장이 포화하고 코로나19 팬데믹이 이어지고 있지만, 美 트럼프 행정부의 중국 화웨이 제재에 따른 반사이익이 예상되기 때문인 것으로 전해짐.

▷업계 관계자는 "삼성전자가 미국 제재로 화웨이의 내년 스마트폰 출하량이 올해보다 70% 감소할 것으로 보고 있다"면서, " 이에 따른 반사이익으로 오포와 비보 등 중국 브랜드 업체들은 약 30%, 삼성전자는 약 15% 판매 성장을 전망하고 있다"고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 #파트론, #덕우전자, #옵트론텍, #비에이치 등 갤럭시 부품주/카메라모듈/부품 테마가 상승.


- 클라우드 컴퓨팅 -

"클라우드 관련 기술 성장 기대감 및 정부의 데이터댐 사업 본격화 등에 상승."

▷전일(현지시간) 크레디트스위스에 따르면, 향후 10년간 공급망의 성장은 클라우드와 5G 관련 기술이 주도할 것으로 전해짐. 커넥티드 기기와 비디오 애플리케이션 증가, 기업 및 소비자의 클라우드 서비스 이용 확산, 인공지능(AI) 데이터 애널리틱스 가속화로 글로벌 클라우드 IT 인프라 관련 지출은 19년부터 22년까지 3년간 10%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 22년 890억 달러에 이를 것으로 알려짐.

▷9월2일 과학기술정보통신부는 '데이터 댐' 프로젝트의 7대 핵심사업들을 수행할 주요기업 등의 선정 작업을 마무리하고, 본 사업을 추진한다고 밝힘. 7대 핵심사업은 클라우드 플래그십 프로젝트, 클라우드 이용바우처 사업, 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 등으로, 정부는 20년 '데이터댐' 추경 예산으로 4,991억원을 투입할 예정임.

▷이 같은 소식에 #다우기술, #파이오링크, #가비아, #케이아이엔엑스 등 클라우드 컴퓨팅 테마가 상승.


- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -

"삼성전자, Verizon 5G 장비 공급계약 체결에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승."

▷메리츠증권은 보고서를 통해 전일 삼성전자가 Verizon향 5G 통신장비 공급계약을 공시했다며, 이번 수주가 글로벌 초대형 통신사와 체결한 첫 번째 계약이라는 점에서 큰 의미가 있다고 분석.

▷아울러 향후 인도 Reliance Jio 및 유럽 2~3개 통신사와도 빠른 시일 내에 5G 공급계약 을 체결할 것으로 기대되는 등 삼성전자의 네트워크 사업 해외 모멘텀은 이제 시작이 라고 밝힘. 이에 따라 삼성전자 네트워크사업부 밸류체인 전반에 대한 관심이 요구된 다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 금일 #대한광통신, #에프알텍, #전파기지국, #이노인스트루먼트 등 5G/통신장비 테마가 상승.