2020.03.16 주목받은 테마주 정리

▷금일 증시가 美 전격 금리인하 소식에도 코로나19 글로벌 확산 공포 속에 급락세를 이어간 가운데, 주요 테마들도 대부분 하락. 특히, 코로나19 여파로 D램과 낸드플래시 등 메모리반도체시장이 예상보다 빠르게 부진에 빠질 것이란 전망 이 나오면서 시스템반도체, 반도체 장비/재료/부품, 반도체 대표주 등 반도체 관련 테마들이 일제히 하락했고, 시장금리 변동성 확대에 따른 자본적정성 우려 등에 손해보 험, 생명보험 테마도 하락. 이 외 스마트카, 강관업체, PCB(FPCB 등), MLCC, 통신장비, 2차전지, 인터넷 대표주, 5G, 밥솥, 전기차, 자율주행차 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

▷반면, 코로나19 글로벌 확산 속 올해 국내 백신 수출 급증 전망 등에 일부 코로나19 및 백신/진단시약/방역, 유전자 치료제/분석 테마가 상승했고, 사상 첫 4월 개학 가능성 등에 일부 교육/온라인 교육 테마도 상승. 이 외 리츠(REITs) 테마도 상승.


- 코로나19/백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) -

코로나19 글로벌 확산 속 올해 국내 백신 수출 급증 전망 등에 일부 관련주 강세.

▷NH투자증권은 보고서를 통해 코로나19의 글로벌 확산으로 새 국면을 맞이하고 있다며, 2009년 신종 플루 사태 이후 글로벌 백신업체의 실적 성장 사례를 참조할 필요가 있다고 밝힘.

▷특히, 신종플루 이후 '전염병 예방'에 대한 소비자 인식 확산으로 2010년 글로벌 백신기업 실적이 30% 급성장했다며, 최근 코로나19 사태로 Novavax, Emergent BioSolutions, Medigen Vaccine Biologics 등 대부분 글로벌 백신 업체들의 주가가 가파르게 상승하고 있어 주목할 필요가 있다고 밝힘.

▷이에 바이오니아, 수젠텍, 씨젠, EDGC, 녹십자 등 일부 코로나19/백신/진단시약/방역 테마가 상승.

▷한편, 트럼프 美 대통령은 지난 13일(현지시간) 코로나19와 관련한 비상사태를 선포했으며, '드라이브스루' 검사 등을 비롯한 코로나19 검사 능력을 대폭 강화하겠다고 밝힘.


- 교육/온라인 교육 -

"사상 첫 4월 개학 가능성에 일부 관련주 상승."

▷최근 수도권에 서 코로나19 집단감염 우려가 지속되고 있는 가운데, 개학이 4월로 연기될 가능성이 거론되고 있음. 언론에 따르면, 교육부는 오는 17일 개학연기 일정을 기존 3월23일에 서 1~2주 추가 연기하는 방안을 발표할 예정인 것으로 알려짐.

▷앞서 정부는 전 국 학교 개학을 3월2일에서 9일로 1주일 연기하고, 이후 다시 23일로 2주일 더 연기한 바 있음.

▷이 같은 소식에 YBM넷, 메가엠디, 웅진씽크빅, 메가스터디 등 일부 교육/온라인 교육 테마가 상승세를 기록.


- 반도체 관련주 -

"코로나19 여파 등에 따른 반도체업황 부진 전망 등에 하락."

▷언론에 따르면, 반도체 전문 시장조사기관 트렌드포스 D램익스체인지는 코로나19가 미국과 유럽 등 전 세계로 퍼지면서 D램과 낸드플래시 등 메모리반도체시장이 예상보다 빠르게 부진에 빠질 것으로 전망했음. 현재 상품 재고 수준이 낮아 2분기까지는 성장세를 유지하지만, 오는 3분기 들어 전자제품 판매 부진의 영향이 본격화하면서 반도체 가격이 하락세로 돌아설 가능성이 있다고 분석.

▷특히, 코로나19의 영향으로 스마트폰과 PC 판매가 줄며 낸드플래 시 가격 하락이 심해질 것으로 전망되는 가운데, 올해 3분기 낸드플래시 가격은 전 분기 대비 최대 -5%, 4분기에는 -15%까지 떨어질 것으로 전망.

▷한편, 반도체 투자 심리 악화 속에 일부 증권사들은 반도체 대표주인 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 목표주가를 하향 조정하고 있음.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스를 비롯해 하나마이크론, 네패스, 에이디테크놀로지 등 반도체 관련주들이 하락.


- 손해보험/생명보험 -

"시장금리 변동성 확대에 따른 자본적정성 우려 등에 하락."

▷유안타증권은 보험업에 대해 지난 2월20일 기점으로 5년물 금리가 지난 3분기말 수준인 1.352% 를 하회하고 있으며, 3월2주차에는 글로벌 증시 급락으로 인해 국채 매도가 증가하면서 다시 급증하는 사례도 나타났다고 밝힘. 이 같은 시장금리 변동성 확대로 자본적정성 문제가 발생할 위험이 있다고 분석.

▷아울러 최근 코로나19의 전세계적 확 산과 원유 감산합의 실패 등에 자산 전반에서의 급락이 나타나고 있다며, 이에 따른 손상차손 증가 가능성이 높아지고 있다고 설명.

▷한편, 업계에 따르면 국제신용평가사 무디스가 최근 한화생명보험의 'A1' 보험지급능력평가 등급(IFRS)과 'A3'후순위 자본증권 신용등급에 대한 하향조정 검토에 들어갔으며, 한화손해보험의 'A2' 보험금 지급능력평가 등급도 하향조정 검토 대상에 올렸다는 소식이 전해짐.

▷이 같은 소식에 삼성화재, 롯데손해보험, 한화손해보험, 삼성생명 등 손해보험/생명보험 테마 가 하락.